Des devis à suivre
Les demandes, visites techniques, devis, relances et dates d’expiration demandent une attention constante.
Fluidis pour le bâtiment
Des chantiers pilotés en toute sérénité.
Entre les demandes clients, les devis, les visites techniques, les équipes à coordonner et les informations qui circulent entre le bureau et le terrain, le suivi d’un chantier peut vite reposer sur votre seule vigilance.
Fluidis relie les étapes, les responsabilités et les informations utiles pour faire avancer les chantiers tout en laissant les décisions importantes entre les mains de vos équipes.
Affectations de la semaineEquipe Terrain
Lundi 8 h
Lun.
Chantier RivoliPose menuiseries · Paris 1er
✓
Mar.
Chantier MassyRéserves client · Accès nacelle
✓
Jeu.
Chantier ClamartFinitions · Contact client disponible
✓
Étape en cours68 %
Le quotidien des entreprises artisanales1 2 3 4
Quand les informations ne sont pas reliées, tout repose sur la vigilance du dirigeant.
Des chantiers à coordonner
Jalons, équipes, sous-traitants, approvisionnements, matériels et dépendances doivent s’enchaîner au bon moment.
Des informations terrain difficiles à faire remonter
Les tâches réalisées, les heures, les photos et les blocages doivent remonter assez tôt pour permettre au chef de projet d’agir.
Une rentabilité connue trop tard
Sans rapprochement entre prix vendu, achats et heures réalisées, une marge insuffisante peut n’apparaître qu’après l’avancement du chantier.
Les phases du chantier01 · Préparer 02 · Coordonner 03 · Faire avancer 04 · Informer 05 · Piloter
Chaque phase du chantier mieux maîtrisée.
De la demande client à la réception, Fluidis relie les informations, les responsabilités et les actions utiles.
De la demande au démarrage
Visite technique, devis, acompte, documents et conditions à valider.
Équipes, jalons et matériel
Planning, Gantt, affectations, approvisionnements et ressources.
Le terrain alimente le suivi
Tâches cochées, heures, photos et difficultés remontées.
Le client reste au courant
E-mail de suivi hebdomadaire et formulaire de réserves.
Trésorerie et marge
Échéances, règlements, achats et alertes de rentabilité.
Domaine Affaires
Transformer une demande en chantier prêt à démarrer.
Le commercial ou le dirigeant retrouve les demandes de chantier, les visites techniques, les devis et les prochaines actions à réaliser.
Créer un chantier depuis un formulaire
Un nouveau chantier peut être créé dans Fluidis depuis un formulaire dédié au client, intégré au site web de l’entreprise ou relié à un formulaire existant. Les informations recueillies alimentent Airtable et préparent les premières actions.
Préparer la visite technique
La date, le commercial concerné, l’adresse du chantier, le contact client, les notes, les photos et les contraintes relevées sont rattachés à la demande.
Vérifier la rentabilité avant l’envoi du devis
La marge prévisionnelle est calculée à partir du prix proposé, des achats estimés, du temps prévu et des autres coûts renseignés. Le commercial ou le dirigeant peut être alerté lorsque la marge se situe sous le seuil défini.
Suivre le devis jusqu’à l’acceptation
Les devis envoyés, leur date d’expiration, les relances et les réponses clients restent visibles. Lorsqu’un devis est accepté, les actions de préparation peuvent être créées automatiquement.
Vérifier les conditions de démarrage
Le chantier ne passe au statut Prêt à démarrer qu’après validation des éléments attendus : acompte réglé, documents disponibles, équipes affectées, matériel et approvisionnements confirmés.
Domaine Opérations
Coordonner les équipes, les jalons et le matériel.
Le chef de projet ou responsable de chantier reste le chef d’orchestre des opérations.
Planifier le chantier
Le calendrier partagé ou le diagramme de Gantt fait apparaître les étapes, les jalons, les dépendances entre interventions, les dates de contrôle et la réception prévue.
Organiser les ressources
Le chef de projet affecte les artisans et les sous-traitants, réserve une nacelle, un échafaudage ou un appareil de levage, puis surveille les commandes et les dates de livraison susceptibles de bloquer le chantier.
Informer les artisans chaque semaine
Chaque lundi, l’artisan peut recevoir automatiquement un e-mail récapitulant ses chantiers et ses affectations. Il retrouve l’adresse physique du chantier, le nom et le téléphone du client, les horaires, les consignes, les documents et le matériel nécessaire.
Faire remonter l’avancement depuis le terrain
Depuis son mobile, l’artisan coche les tâches effectuées, renseigne ses heures, ajoute des photos et signale une difficulté. Le pourcentage d’avancement de l’étape en cours se met à jour automatiquement.
Garder la décision sous contrôle humain
Le chef de projet contrôle les tâches déclarées comme terminées, décide du passage au jalon suivant et met à jour le statut du chantier.
Les automatisations facilitent l’avancée des tâches et la circulation de l’information, tandis que les décisions importantes restent sous contrôle humain.
Domaine Pilotage financier
Piloter sereinement la trésorerie et la marge.
Les informations du chantier préparent les actions administratives et font remonter les points qui nécessitent votre attention.
Préparer la facturation au bon moment
Fluidis prépare automatiquement les échéances de facturation et transmet à l’administratif les informations utiles pour créer, contrôler et suivre les factures dans le logiciel habituel.
Après acceptation du devis, une échéance d’acompte peut être créée avec son montant calculé et sa date d’échéance. À la réception du chantier, l’échéance de solde peut être préparée de la même manière.
Ne pas laisser passer une échéance
Les alertes font remonter un acompte non réglé avant le démarrage, une facture à créer, un solde impayé ou une livraison fournisseur attendue qui doit être relancée.
Suivre les achats et la trésorerie nette
Les besoins d’achat issus du chantier sont transmis à l’administratif avec les informations utiles. Le tableau de bord rapproche les montants facturés, encaissés, restant à payer et les dépenses engagées.
Contrôler la marge brute
La marge brute est calculée automatiquement à partir du montant vendu, des achats et des heures renseignées. La marge prévisionnelle du devis est ainsi comparée à la marge actualisée pendant le chantier, puis à la marge réelle à la clôture. Une alerte peut signaler qu’un chantier se rapproche du seuil défini ou devient déficitaire.
Relation client
Informer le client en gardant la maîtrise de ce qui est communiqué.
Un e-mail de suivi hebdomadaire
Le client reçoit, par exemple chaque semaine, un e-mail présentant les étapes réalisées, les tâches terminées, les prochaines interventions, les éventuels points en attente et les photos utiles.
Les informations sont préparées à partir des remontées du chantier et peuvent être contrôlées avant l’envoi.
Des liens utiles pour agir
L’e-mail peut contenir un lien vers un formulaire de réserve ou vers une demande de nouveau chantier ou de devis.
Le client peut utiliser un formulaire dédié Fluidis pour transmettre une réserve ou demander un devis pour un nouveau chantier. Les informations sont enregistrées dans Fluidis et rattachées au bon client ou au bon chantier.
Le client reste informé, tandis que l’entreprise conserve la maîtrise de ce qui est communiqué.
Des responsabilités clairement séparéesArtisan terrain Chef de projet Administratif ou commercial Dirigeant
Une interface adaptée au rôle de chacun.
Son environnement mobile
Depuis une application accessible sur Android ou iPhone, il consulte ses affectations, les coordonnées du client, les consignes et les tâches prévues. Il renseigne ses heures, transmet ses photos et signale les difficultés.
Organiser, contrôler, décider
Il planifie les jalons, les équipes, le matériel et les approvisionnements. Il valide l’avancement et reste responsable du statut du chantier.
Préparer et gérer
Il suit les demandes, visites, devis et relances, puis dispose des informations nécessaires pour gérer les achats, les factures et les règlements.
Piloter sereinement
Il garde une vision globale des chantiers, de la charge, des retards, de la trésorerie, des coûts et des marges.
Capacités et évolutions
Des capacités disponibles et des possibilités d’évolution.
Chaque carte distingue ce qui peut être intégré au périmètre de départ et ce qui peut être ajouté selon les besoins.
Automatisations
Déjà intégrées
Enchaînement des étapes, création des actions à réaliser, e-mails sortants, notifications, alertes et préparation des informations utiles.
＋ Pour aller plus loin
Automatiser d’autres processus propres à votre fonctionnement.
Intelligence artificielle
Disponible dans Airtable (selon les crédits IA disponibles)
Les utilisateurs peuvent poser une question à Omni, par écrit ou oralement, et obtenir une réponse à partir des données auxquelles ils ont accès. Sur ordinateur, selon leurs droits, Omni peut également leur permettre d’agir sur certaines données.
＋ Pour aller plus loin
Configurer des agents IA, préparer des e-mails contextualisés, résumer les remontées du terrain ou mobiliser Make pour des usages plus personnalisés.
Connexions à vos applications
Selon le projet
Synchronisation avec le logiciel de devis ou récupération des données d’un formulaire déjà présent sur le site de l’entreprise, afin de limiter les doubles saisies.
＋ Pour aller plus loin
Connexion au logiciel de facturation, à la signature électronique ou à d’autres applications compatibles.*
Relation client
Déjà intégrée
E-mail de suivi hebdomadaire et liens vers les formulaires Fluidis de réserve ou de demande de nouveau chantier.
＋ Pour aller plus loin
Créer un espace client pour partager des documents, consulter certaines informations du chantier ou suivre les réserves.*
＋ Les possibilités complémentaires sont étudiées et chiffrées selon les besoins du projet.
* Certaines connexions, certains services ou certains usages de l’IA peuvent nécessiter un abonnement externe ou un plan Airtable payant, présenté avant leur intégration.
Exemple de projet
Organisation et pilotage des chantiers d’une entreprise artisanale.
Environnement Fluidis
- utilisateurs, rôles et droits ;
- paramètres et informations communes ;
- notifications générales.
Domaine Affaires
- création d’un chantier depuis un formulaire ;
- marge prévisionnelle au devis ;
- devis, relances et conditions de démarrage.
- visites techniques ;
Domaine Opérations
- jalons, équipes, matériel et approvisionnements ;
- affectations hebdomadaires ;
- tâches, photos, heures et avancement ;
- e-mail de suivi et réserves client.
- planning ou diagramme de Gantt ;
Domaine Pilotage financier
- échéances d’acompte et de solde ;
- achats, règlements et trésorerie nette ;
- marge prévisionnelle, actualisée et réelle ;
- alertes et tableau de bord dirigeant.
Résultats recherchés : moins de relances manuelles, une meilleure coordination du bureau et du terrain, des clients mieux informés et une visibilité plus rapide sur l’avancement, la trésorerie et la marge.
Vous avez une organisation de chantier à faire avancer ?
Quelques mots sur votre fonctionnement actuel, vos équipes et les difficultés rencontrées suffisent pour commencer.