Affaires
Demandes, devis, relances, clients et suivi commercial.
votre organisation
Donnez un nouvel élan à votre activité.
Votre entreprise dispose déjà de ses habitudes, de ses outils et de ses façons de travailler.
Fluidis s’appuie sur cet existant pour mieux relier les informations, les actions et les personnes, puis introduire progressivement les automatisations et les technologies utiles.
Vous commencez par ce qui compte aujourd’hui, avec un environnement adapté à votre organisation.
Votre environnement Fluidis
Demandes clients
Échéances
Équipes
Devis
Achats
Factures
Ce qui doit mieux fonctionner
Une organisation plus fluide repose sur quelques équilibres essentiels.
L’information est partagée
Les éléments utiles sont regroupés et faciles à retrouver, sans dépendre d’emails, de fichiers ou d’échanges dispersés.
Les responsabilités sont claires
Chacun sait ce qu’il doit faire, à quel moment et dans quel cadre.
Les échéances sont suivies
Dates importantes, relances et actions à venir sont repérées avant qu’elles ne deviennent urgentes.
Les actions s’enchaînent
Une validation ou un changement de statut peut déclencher automatiquement les étapes suivantes.
Vous gardez la visibilité
Vous suivez l’avancement, les points de blocage et les priorités sans devoir intervenir dans chaque détail.
L’architecture de votre environnement
Un environnement commun, des domaines adaptés à votre activité.
Votre environnement Fluidis réunit les utilisateurs, les règles de fonctionnement et les informations de référence. Il accueille ensuite les domaines nécessaires au projet, complétés par les extensions réellement utiles.
Votre environnement Fluidis
Utilisateurs, rôles, droits, interfaces adaptées, accès mobile et ordinateur, paramètres, notifications et connexions de base.
Opérations
Étapes, tâches, responsabilités, échéances et interventions.
Pilotage financier
Activité, coûts, commandes, règlements et marges.
Extensions selon les besoins du projet
Elles peuvent compléter un ou plusieurs domaines dès la conception.
Documents et communicationsAutomatisationsConnexions aux applicationsRelation client
Domaine Affaires
Mieux suivre vos affaires
Fluidis permet de suivre chaque affaire depuis son origine jusqu’à sa concrétisation, avec une vision claire de son statut, des prochaines actions et des personnes concernées.
Centraliser les demandes
Une affaire peut commencer par un formulaire, une demande de devis, un rendez-vous, une intervention ou une information transmise depuis un outil déjà utilisé.
Suivre les devis à chaque étape
Préparation, envoi, relance, échéance, acceptation ou refus : chaque proposition reste visible dans son déroulement.
Savoir ce qui nécessite votre attention
Chaque commercial dispose d’un tableau de bord adapté à son activité : affaires en cours, devis à relancer, prochaines actions et échéances.
Le dirigeant bénéficie d’une vision globale : volume d’affaires, avancement, priorités, points de blocage et activité de l’équipe.
Faire avancer automatiquement la suite
Lorsqu’un devis est accepté, Fluidis peut déclencher les actions prévues : mise à jour du statut, création des étapes suivantes, information des personnes concernées ou préparation des documents utiles.
Conserver vos outils actuels
Les demandes et les devis peuvent être gérés directement dans Fluidis, synchronisés avec une application existante ou simplement suivis dans le déroulement de l’affaire.
Domaine Opérations
Mieux organiser vos opérations
Une affaire acceptée doit ensuite se transformer en travail réellement réalisé, sans perte d’information entre les personnes, les étapes et les outils.
Structurer les étapes à réaliser
Chaque affaire peut être décomposée en étapes, tâches, contrôles et actions à mener, du lancement jusqu’à la fin de l’intervention, de la mission ou du chantier.
Clarifier les responsabilités
Chaque action est attribuée à la bonne personne, avec une échéance et les informations nécessaires pour avancer.
Donner à chacun une vision adaptée
Le collaborateur suit ses tâches. Le responsable coordonne l’avancement, la charge, les retards et les points de blocage. Le dirigeant conserve une vue globale.
Faire circuler les informations au bon moment
Une étape terminée, une validation ou un changement de statut peut créer une tâche, informer une personne, mettre à jour une échéance ou préparer un document.
Travailler aussi sur le terrain
Selon l’activité, les collaborateurs peuvent consulter ou renseigner depuis leur mobile les tâches, checklists, heures, photos, achats, réserves et comptes rendus.
Repérer rapidement les écarts
Retards, tâches bloquées, informations manquantes ou étapes non validées peuvent être signalés avant qu’ils ne perturbent toute l’organisation.
Domaine Pilotage financier
Mieux relier l’activité à vos résultats
Fluidis relie les informations commerciales, opérationnelles et financières pour vous permettre de comprendre ce que chaque affaire rapporte, ce qu’elle coûte et ce qui reste à encaisser.
Suivre l’activité à venir
Devis acceptés, commandes et montants prévus donnent une vision claire de ce qui est signé, de ce qui reste à confirmer et de ce qui devra être facturé.
Suivre les achats et les coûts
Achats, fournitures, sous-traitance, temps passé et autres dépenses sont rattachés à chaque affaire.
Les commandes fournisseurs, les livraisons attendues et les retards éventuels peuvent aussi être suivis lorsqu’ils conditionnent l’avancement des opérations.
Suivre la facturation et les règlements
Fluidis permet de suivre les factures, les acomptes, les échéances, les règlements reçus et les montants restant à encaisser.
Ces informations peuvent être synchronisées avec le logiciel de facturation utilisé par l’entreprise.
Mesurer les marges
Les montants vendus et les coûts engagés sont rapprochés pour faire apparaître la marge prévue puis la marge réelle. Les écarts deviennent visibles plus tôt.
Piloter avec une vision adaptée
Le responsable suit les affaires dont il a la charge. Le dirigeant dispose d’une vision globale du chiffre d’affaires, des marges, des encaissements, des retards de règlement et des points qui ralentissent l’activité.
Une organisation adaptée à chacun
Une vision adaptée à chaque rôle
Fluidis adapte les informations, les actions, les interfaces et les tableaux de bord aux responsabilités de chacun.
Ce qu’il doit faire
Tâches, informations utiles et échéances.
Ce qu’il doit suivre
Affaires, devis, relances et prochaines actions.
Ce qu’il doit coordonner
Activité de l’équipe, retards et points de blocage.
Ce qu’il doit piloter
Vision globale de l’activité, des priorités et des résultats.
Interfaces, notifications, tableaux de bord, rapports et automatisations sont configurés selon ces responsabilités.
Fluidis adapte également les interfaces et le vocabulaire au fonctionnement de votre activité : une affaire peut devenir un chantier dans le bâtiment ou une intervention dans les services techniques, avec les étapes et les informations correspondantes.
Découvrir les usages pour le bâtiment →Découvrir les usages pour les services techniques →
Découvrir les usages pour le bâtiment →Découvrir les usages pour les services techniques →
Une organisation adaptée à chacun
Des extensions pour aller plus loin dans chaque domaine.
Selon les besoins identifiés, certaines extensions peuvent compléter les domaines Affaires, Opérations ou Pilotage financier dès leur mise en place.
Documents automatiques
Fluidis peut générer des comptes rendus, courriers, rapports d’intervention ou documents métier à partir des informations déjà saisies.
Le devis peut être créé dans Fluidis, synchronisé avec votre application actuelle ou simplement suivi dans l’environnement.
La facturation peut rester gérée dans votre logiciel habituel, tandis que Fluidis assure le suivi du processus et peut se synchroniser avec l’outil utilisé par l’entreprise.
Intelligence artificielle
Interroger les informations en langage naturel avec Omni, analyser ou résumer des données, et intégrer selon le projet des usages d’IA dans Airtable, via Make ou en combinant les deux.
Connexion à vos applications
Faire circuler les informations entre Fluidis et les outils compatibles déjà utilisés dans l’entreprise.
Relation client
Recueillir une demande de devis, transmettre des informations, partager des photos, envoyer un suivi régulier ou permettre au client de signaler une réserve.
Ces extensions ne forment pas un domaine supplémentaire. Elles complètent les domaines concernés lorsqu’elles contribuent directement au résultat attendu.
Après la mise en place
Un accompagnement pour faciliter la prise en main.
Le premier mois d’accompagnement est inclus dans la mise en place du projet.
Des points réguliers permettent de répondre aux questions, d’observer les premiers usages et d’effectuer les ajustements nécessaires dans le périmètre livré.
À partir du deuxième mois, vous pouvez choisir de poursuivre avec le Suivi Fluidis, sans engagement dans le temps.
Découvrir le déroulement de l’accompagnement →Premier mois inclus
Prise en main accompagnée
Suivi Fluidis facultatif
A propos de Fluidis
Une approche issue du terrain
Fluidis est née d’une conviction : l’automatisation et l’intelligence artificielle doivent simplifier votre organisation, sans bouleverser ce qui fonctionne déjà.
Son approche s’appuie sur plus de 25 ans d’expérience au service de l’efficacité commerciale et de la satisfaction client, complétés par une certification professionnelle de Product Builder no-code.
Vous avez un besoin ou une idée à faire avancer ?
Un premier échange permet de comprendre votre organisation, vos priorités et les résultats que vous souhaitez obtenir.